Mussolini har alle de kanoner, fly og panservogner han bare kan drømme om. Etiopierne har en liten samling utrangerte rifler og et større antall tohåndssverd. Jake Barton og Gareth Swales kaster seg ut i kampen, mer opptatt av eventyr og utsiktene til god fortjeneste enn det stakkars Etiopias skjebne. Konflikten blir hverken enklere eller mindre farefull når den unge amerikanske journalisten Vicky viser sin styrke - og sin tiltrekningskraft.
Vinteren 1935. Mussolinis moderne hær står klar til å invadere Etiopia. Den etiopiske hæren er utstyrt med utrangerte våpen, og teller også færre menn enn den italienske. Keiser Haile Selassie ber om hjelp fra amerikaneren Jake Barton og engelskmannen Gareth Swales for å få levert fire pansrede kjøretøy samt den amerikanske journalisten Vicky Camberwell.