Hver fullmåne blir den lille ulven Vita og familien hennes til varulver. De lever lykkelig i sin skjulte dal. Men Vita er nysgjerrig på menneskene på den andre siden av fjellet og blir i all hemmelighet venn med gutten, Dante. Men vil Dante være vennen hennes neste gang det er fullmåne? I denne delen av Elleville eventyr møter leseren en av våre mest elskede H.C. Andersen-karakterer, den lille havfruen. Men som en varulv i stedet for en havfrue. Akkurat som i det klassiske eventyret, må den lille varulven velge mellom familie og vennskap med Dante i den nye verden. Dette er en lettlest, fargerik tegneserie for alderen 6-9 år.