Fortelling om møtet mellom Vesten og Afrika Darfur, Sør-Sudan, 1932: I det fjerne lyden av trommer, i varmedisen over savannen elefanter. Kikkertbildet viser restene av den nedbrente landsbyen Kafiakangi. Alt er øde, bare en moské, en vannkilde og et skrin med notater fra en engelsk kommandant finnes blant landsbyrestene. Hva har hendt? Har lokalbefolkningen lagt denne vestlige utposten, som John Westward ankommer, øde? Han slår leir og det blir natt. I øyekroken skimter John en skikkelse, trommer som lyder med ujevne mellomrom, og et skrik gjennomborer mørket.