Truman Held kommer til en liten by i sørstatene for å oppsøke Meridian Hill som han en gang kjempet sammen med i borgerrettighetsbevegelsen. Han finner henne utmagret og syk. Men hennes kamp mot undertrykkelsen er like utrettelig og selvutslettende, selv om 60-årenes voldsbølge har fått henne til å tvile på ikke-voldsprinsippet. Truman blir hennes store kjærlighet, men han svikter henne og gifter seg med jødinnen Lynne. Gjennom forholdet mellom Lynne og Truman trer gapet mellom svart og hvit klart fram. Lynne blir foraktet av de hvite og mistrodd av de svarte hun lever blant.