Reisen nordover blir svært begivenhetsrik for Ailo og Sunniva. Ailo gjør seg til uvenns med en avdanket skuespiller, og han møter gamle venner. Men først og fremst må han fortelle Sunniva om gaven han innehar. Hvordan vil hun ta den store hemmeligheten hans? Sunniva stirret på ham og kjente hvordan det knytte seg i magen. Hun hadde ventet tålmodig på at han skulle dele hemmeligheten sin med henne, men nå ble hun nervøs. Han var så alvorlig, og måten han så på henne på, sendte en gysning gjennom henne. Det mørke blikket brant med en underlig, nesten syk glans. På sankthansfesten overhører Maria en samtale. Både helse og liv for de involverte står på spill, om ikke Gabriel rekker å gjøre noe for å forhindre det ...