Ylva Alm har levd en beskyttet tilværelse på storgården Bjergvin i Telemark. Hun møter den hemmelighetsfulle Aksel Tveter og kjenner seg tiltrukket av ham. Lite aner hun at også hendelser i fortiden binder dem sammen. Så forandrer alt seg ... Da Ylva og Aksel er blir truet på livet, styrter Gråtass frem for å komme dem til unnsetning. Men så trekker inntrengeren frem en pistol ... Et høyt klynk hørtes, etterfulgt av forpint pistring da Gråtass falt og forsvant ute utfor kanten. Så stillhet. - Neeeei! Ylva hørte sitt eget skrik blande seg med Aksels høye, fortvilte utbrudd. Trondvold hadde skutt ulven. Da Silje skader seg, kommer Lauritz henne til unnsetning. Det faller ikke i god jord hos Nikolas ...