Tessa har søkt tilflukt hos Skyggejegerne i Londons magiske Underverden. Men tryggheten viser seg å være høyst midlertidig idet det blir klart at den mystiske Magisteren ikke skyr noen midler for å utnytte Tessas magiske evner for sin egen, mørke agenda. Med hjelp fra den vakre, men dypt plagede Will og den trofaste Jem, oppdager Tessa at Magisterens kamp mot Skyggejegerne er dypt personlig og drevet av hevnlyst. De tre reiser avgårde for å avsløre fortidens hemmeligheter, men oppdager snart at Magisteren hele tiden ligger ett skritt foran - og at en av deres egne har forrådt dem. Underveis kjenner Tessa seg mer og mer tiltrukket av Jem - samtidig som den sterke og vedvarende dragningen mot Will uroer henne. Og noe i Will er i ferd med å forandre seg. Etter hvert som jakten på sannheten fører dem inn i dødelig fare, forstår Tessa at hemmeligheter og løgner kan forderve selv de reneste hjerter.