I
– Gutten David finner blåboksen som Elfangor brukte da han gav dyremorferene evnen til å morfe. Han vet ikke hva den brukes til, men det vet jerkene. Visser Tre er villig til å gjøre hva som helst for å få tak i blåboksen. Dyremorferene må stoppe ham før det er for sent. Under kampen om blåboksen blir dyremorferene nødt til å ta David med seg. Nå står de overfor et stort dilemma. Skal David bli en av dem? Dette er den første delen i en triologi. Det er en veldig spennende bok som en bør få med seg, særlig hvis en er fan av serien.