Anders 11år er nesegrus forelsket i nabojenta. Men Hysj, det må være hemmelig! Like hemmelig er det at to troll bor i Anders munn. De kaller seg Nassius og Nassus, men dette vet ikke en gang Anders selv. Dagene før jul tilbringer Anders sammen med kameraten Geir, samtidig ønsker han å nærme seg Vigdis. Samtidig vokser Nassebyen I munnen hans. Nye Nasser flytter inn. Snart er byen komplett. Dagene passerer. Desember nærmer seg slutten. Rekker nassene å ha byen ferdig før jul? Og vil Anders til vinne Vigdis hjerte?