En sommer. Fire personer: Georg, Julia, Anne og Jonas. Mange tanker, drømmer og problemer. Hva er kjærlighet? Hva er forelskelse? Hvor mye tåler et vennskap? Kan noe bli verre når det er som verst?

Jonas, Georg, Julia og Anne er ferdig med sjette klasse og det er sommerferie. Jonas rømmer fra mora og den ekle samboeren hennes, Stig Odd. Georg er forelsket i Julia, mens Julia er sint på foreldrene sine og har bestemt seg at hun ikke kan være Annes venn lenger, for Anne er så barnslig. Jonas okkuperer et hus som er til salgs. Dette var opprinnelig huset til Julias farmor, og hun forsøker å få foreldrene til å kjøpe det tilbake, samtidig som Anne tar med seg faren sin på visning.